Marruecos realiza una salida notable en el mercado financiero internacional
El primer tramo con vencimiento a 5 años se emitió con un diferencial de 195 pb y un precio del 98,855%, ofreciendo así una tasa de rendimiento del 6,22% y sirviendo un cupón del 5,95%, mientras que el segundo tramo con vencimiento a 10 años y medio se emitió con un diferencial de 260 pb y un precio del 99,236%, es decir una tasa de rendimiento del 6,602% y un cupón del 6,50%.
Este lanzamiento internacional se produce tras un Roadshow dirigido a la Comunidad Internacional de inversores por Fettah Alaoui, que estuvo acompañada por responsables del Departamento del Tesoro y Finanzas Exteriores (DTFE).
“Esta emisión atestigua la confianza de los inversores en la resiliencia de la economía marroquí en el contexto de la crisis, así como la solidez de los fundamentos macroeconómicos del reino y el rigor de sus finanzas públicas”, dijo Fattah Al-Alawi en un comunicado. .El Roadshow, el primero en tres años, fue una oportunidad para compartir con los inversores los grandes logros y el dinamismo de la economía marroquí bajo el liderazgo ilustrado de Su Majestad el Rey Mohammed VI, estando el Reino en una posición de liderazgo en el continente africano, dijo.
« Esta emisión internacional en un contexto de volatilidad y dificultad de los mercados financieros es una prueba de la calidad de nuestra economía y de nuestro crédito », observó Fettah Alaoui, señalando que la fuerte respuesta de los inversores de alta calidad es un « verdadero testimonio de la confianza de la que goza Marruecos ».
Esta emisión, que se inscribe en la estrategia de diversificación de las fuentes de financiación del Tesoro y cuyo importe se rige por las disposiciones de la Ley de Finanzas 2023, tuvo un gran éxito entre los inversores internacionales. El libro de órdenes superó los 11.000 millones de dólares con una amplia diversificación en términos de distribución geográfica y perfil inversor.
Lors de ce Roadshow, qui a mené la délégation marocaine à Boston, New-York et Londres, ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume, la résilience de son économie face à des chocs successifs d’ampleurs inédites ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite éclairée de SM le Roi, particulièrement en matière de consolidation de l’Etat Social, d’intégration à l’économie mondiale et d’engagement en faveur du développement durable.
Durante este roadshow, que llevó a la delegación marroquí a Boston, Nueva York y Londres, se puso de relieve la estabilidad política de la que goza el Reino, la resistencia de su economía frente a sucesivos choques de una magnitud sin precedentes, así como el alcance de las reformas llevadas a cabo bajo el liderazgo ilustrado de SM el Rey, en particular en términos de consolidación del estado del bienestar, de integración en la economía mundial y de compromiso con el desarrollo sostenible.
La emisión se realizó en formato 144A/RegS para permitir una amplia participación de inversores de todo el mundo.
